【市場行情】

上周三北交所早盤震蕩分化，午后盤面持續拉升大漲；AIGC回調走低，云創數據（835305）跌近9%，曙光數創（872808）跌逾7%；石英晶振受午間知名分析師郭明錤對AI伺服器光模塊的分析帶動，午后開盤快速拉升封死漲停板；隨后在新股N匯隆（833455）大漲帶動下，盤面熱點齊放，汽車軸承蘇軸股份（430418）持續放量大漲逼近漲停，熱管理方盛股份（832662）、恒進感應（838670）盤中快速拉升漲逾14%；指數方面，北證50漲1.41%。截至午后收盤共129只股票收漲，58只股票收跌，201只股票共成交20.88億元。漲幅排行方面，匯隆活塞漲51.43%居于榜首，晶賽科技漲29.97%次之，蘇軸股份漲29.85%。成交額方面，曙光數創成交4.00億元居于榜首，鼎智科技（873593）成交3.44億元次之。

【新三板市場行情】

(資料圖片僅供參考)

6月21日，新三板市場總成交額2.38億元(前一交易日2.4億元)，成交股票家數641家(前值709家)。其中，創新層成交1.86億元(前一交易日1.77億元)，基礎層成交5208萬元(前一交易日6256萬元)，做市轉讓成交6634萬元(前一交易日7430萬元)。此外，新三板盤后大宗交易共成交8502萬元。

成交活躍度來看，換手率排名前五的分別是中睛股份（873560）、森泰環保（832774）、金華升（873386）、新農人（872242）、同望科技（430653）

指數方面，6月21日，新三板做市指數漲0.06%，報收1227.63點。板塊方面，三板服務指數領漲，漲幅為0.6%，三板醫藥指數領跌，跌幅為0.13%。

【龍虎榜】

晶賽科技封漲停板，買一凈買入1037.67萬元

6月21日消息，據北交所公開信息顯示，晶賽科技（871981）上漲29.97%，價格振幅達31.77%，換手率為6.39%，累計成交4200.03萬元登上龍虎榜。

根據龍虎榜交易數據顯示，買入方面，買一為東亞前海證券有限責任公司上海分公司，買入1037.67萬元。買二為中原證券股份有限公司新鄉分公司，買入210.2萬元。賣出方面，賣一為中原證券股份有限公司新鄉分公司，賣出563.17萬元。賣二為中原證券股份有限公司新鄉分公司，賣出157.42萬元。

蘇軸股份大漲29.85%，買一凈買入637.27萬元

6月21日消息，據北交所公開信息顯示，蘇軸股份（430418）上漲29.85%，價格振幅達30.89%，換手率為8.79%，累計成交6752.01萬元登上龍虎榜。

根據龍虎榜交易數據顯示，買入方面，買一為國金證券股份有限公司成都龍泉驛區龍平路證券營業部，買入637.27萬元。買二為國盛證券有限責任公司寧波桑田路營業部，買入530.82萬元，賣出1918元。賣出方面，賣一為中信建投證券股份有限公司廈門分公司，賣出339.67萬元。賣二為華泰證券股份有限公司蘇州人民路證券營業部，賣出322.41萬元，買入1.39萬元。

恒進感應成交1508.39萬元，價格振幅達31.24%

6月21日消息，據北交所公開信息顯示，恒進感應（838670）上漲14.63%，價格振幅達31.24%，換手率為4.94%，累計成交1508.39萬元登上龍虎榜。

根據龍虎榜交易數據顯示，買入方面，買一為東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部，買入242.68萬元，賣出4.46萬元。買二為機構專用，買入82.12萬元，賣出162.58萬元。賣出方面，賣一為機構專用，賣出162.58萬元，買入82.12萬元。賣二為買入東方財富證券股份有限公司拉薩東城區江蘇大道證券營業部，賣出130.6萬元，買入1.65萬元。

巨能股份成交1.36億元，換手率達33.47%

6月21日消息，據北交所公開信息顯示，巨能股份（871478）上漲1.63%，換手率為33.47%，累計成交1.63億元登上龍虎榜。

根據龍虎榜交易數據顯示，買入方面，買一為東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部，買入308.18萬元，賣出152.34萬元。買二為東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部，買入286.05萬元，賣出202.82萬元。賣出方面，賣一為東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部，賣出282.91萬元，買入244.05萬元。賣二為東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部，賣出266.05萬元，買入103.2萬元。

易實精密成交4875.43萬元，換手率達22.34%

6月21日消息，據北交所公開信息顯示，易實精密（836221）下跌0.56%，換手率為22.34%，累計成交4875.43萬元登上龍虎榜。

根據龍虎榜交易數據顯示，買入方面，買一為國泰君安證券股份有限公司北京金融街營業部，買入156.38萬元，賣出17.06萬元。買二為華泰證券股份有限公司上海黃河路證券營業部，買入117.15萬元，賣出24.36萬元。賣出方面，賣一為中信建投證券股份有限公司連云港龍河南路證券營業部，賣出339.24萬元，買入10.52萬元。賣二為東吳證券股份有限公司上海西藏南路證券營業部，賣出190.31萬元，買入107.9萬元。

方盛股份成交5215.79萬元，換手率達21.35%

6月21日消息，據北交所公開信息顯示，方盛股份（832662）上漲16.48%，換手率為21.35%，累計成交5215.79萬元登上龍虎榜。

根據龍虎榜交易數據顯示，買入方面，買一為財信證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部，買入267.61萬元，賣出106.38萬元。買二為東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部，買入242.02萬元，賣出108.7萬元。賣出方面，賣一為廣發證券股份有限公司青島香港東路營業部，賣出526.07萬元。賣二為粵開證券股份有限公司南通工農路證券營業部，賣出241.48萬元，買入95.8萬元。

【北交所IPO與打新】

華信永道今日開啟申購發行價為10.38元/股

6月19日，華信永道（837592）北交所IPO戰投名單出爐，引入北京金融街資本運營集團有限公司、吉林省小河信息技術有限公司等4家戰投共擬認購220萬股。

華信永道發行價格為10.38元/股，發行市盈率為17.99倍，本次發行網上申購時間為2023年6月26日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00，發行代碼為“889592”。

公司主要從事公積金行業軟件開發、運維和服務。

業績方面，業績方面，公司營業收入為2.41億元，同比增長3.57%；歸母凈利為3607.63萬元，同比增長2.58%。

瑞星股份北交所IPO打新凍資203.67億元獲配比例0.68%

6月21日消息，瑞星股份（836717）北交所IPO發行結果出爐，5.62萬戶投資者打新，有效申購數量40.17億股，凍結資金約203.67億元，申購倍數147.44倍，獲配比例為0.68%。

在已完成繳款的戰略配售環節，瑞星股份引入棗強縣紅星印刷有限公司和北京佑維投資管理有限公司-佑維粵信500增強二號私募證券投資基金2家戰投。本次發行戰略配售股份合計573.60萬股，占本次發行規模的20.00％（不含超額配售部分股票數量），發行價格為5.07元/股，戰略配售募集資金金額合計2,908.1520萬元。

瑞星股份成立于2001年6月，公司主要從事城市燃氣輸配系統中調壓設備的研發、設計、生產和銷售。

業績方面，2022年公司營業收入分別為2.03億元，同比減少3.09%；歸母凈利潤為3760.22萬元，同比減少13.51%。

【晚間重要公告】

昆工科技與云端網絡簽訂IDC成套儲能合作協議，后者預計兩年內電芯采購不低于1GWH

6月21日消息，昆工科技（831152）發布公告，公司與云之端網絡（江蘇）股份有限公司簽署了戰略合作框架協議。雙方致力于就電化學儲能在IDC機房大數據中心集成項目領域展開積極的業務合作和技術協同。云端網絡享有公司新型大容量鋁基鉛炭長時儲能電池、BMS電池管理系統在IDC機房數據中心集成應用場景中運用和實施的代理權。云端網絡直接購買公司電池及BMS系統，集成為具有行業代表性的大數據中心成套儲能解決方案，共商和創新儲能合作模式。

公告稱，昆工科技承諾提供的新型大容量鋁基鉛炭長時儲能電池70%DOD儲能循環壽命4000次以上，云端網絡在規范使用前提下質保期10年。

并且云端網絡承諾自有兩個項目互聯網數據服務中心(南通)和崇明區智慧島大數據云計算中心(上海)預計需配儲300-400MWh（以最終設計方案為準）；2023年內啟動采購互聯網數據服務中心(南通)配儲體量，合作期內完成兩個項目的配儲。云端網絡表示，二年內將完成電芯（配套BMS系統）采購指標不低于1GWH。

公司表示，本次合作有利于雙方建立及穩定戰略合作關系，發揮雙方在資源整合、技術支持、業務協同等方面競爭優勢，推動公司儲能電池在IDC機房數據中心領域等場景的應用，加快公司大容量鋁基鉛炭長時儲能電池在工商業儲能的市場拓展，進一步提升公司未來盈利能力。

【新三板重要公告】

中運科技(871481):擬定增2.02億元

6月21日消息，創新層企業中運科技(871481)披露定增預案，公司擬以每股15.78元/股的價格發行1280萬股，預計募資2.02億元。本次發行屬于發行對象不確定的發行。

公告顯示，本次募集資金擬用于補充流動資金以及與智慧交通相關的研發投入。

公司的主營業務是基于交通行業細分領域的新媒體信息發布、精準數據營銷及相關產品與技術服務，以及基于大數據、云計算、人工智能產品與服務的智慧客運系統解決方案。業績方面，公司2022年營業收入3.01億元，凈利潤5940.74萬元。

【宏觀要聞】

工信部：支持L3級及更高級別的自動駕駛功能商業化應用

工業和信息化部副部長辛國斌在新聞發布會上表示，將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，組織開展城市級“車路云一體化”示范應用，支持有條件的自動駕駛，這里面講的是L3級，及更高級別的自動駕駛功能商業化應用。我們已經啟動了這項工作，地方也在積極響應。相信在不久的將來，更多有智能化水平的產品會跑在路上。

三部門：2024年—2025年購置新能源汽車免征車輛購置稅2026年—2027年購置減半征收

財政部、稅務總局、工業和信息化部聯合發布《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》。公告提出，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。

債券注冊制改革全面落地

證監會發布《關于深化債券注冊制改革的指導意見》以及《關于注冊制下提高中介機構債券業務執業質量的指導意見》，這意味著債券注冊制改革全面落地。發布兩個指導意見，旨在明確債券注冊制改革的方向原則、基本內涵，著力優化債券發行審核注冊機制，強化質量控制和廉政風險防控，提高債券審核注冊工作制度化、規范化和透明化水平。

此次兩個指導意見的出臺，也是落實黨和國家機構改革部署，統一公司（企業）債券發行審核工作在制度規則層面邁出的重要一步，有利于更好發揮債券市場功能，更好服務實體經濟高質量發展和支持國家重大戰略、重大項目建設。

【機構觀點】

中信證券：深度合成服務備案清單發布AI規范化落地開啟

中信證券研報指出，6月20日，國家網信辦發布《境內深度合成服務算法備案清單》，41款深度合成技術服務算法獲得備案，其中文本對話、智慧客服等是主要應用場景。我們認為，該清單的出臺標志著國家對推動大模型等前沿AI技術規范化發展的決心，AI產業化落地有望加速開啟，建議關注AI產業鏈投資機遇。